11月6日,吉电股份自成立以来募集资金规模最大、审核周期最长、认购倍数最高、发行折价率最优的再融资项目——向特定对象发行A股股票工作圆满完成,合计发行新股8.37亿股,发行价格5.08元,超出认购底价0.27元,募集资金总额42.52亿元,实现全额发行,成为今年以来资本市场竞价发行融资规模最大的再融资项目。
自去年起,面对全面注册制改革、市场行情的下滑以及再融资政策的紧缩等多重因素的影响,国内外资本市场环境变得更加严峻复杂。在这样的背景下,公司坚守战略定力,精心谋划部署,迅速而果断地采取了一系列行动,于2023年4月正式向深交所递交向特定对象发行A股股票的申请,历时1年顺利取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复文件,标志着自全面实行注册制以来,集团公司首个再融资项目成功获批,有效推动集团公司“均衡增长战略”落实落地和公司产业结构的优化调整。
据了解,此次向特定对象发行股票采取簿记发行方式,在取得正式核准文件后,公司第一时间赴北、上、广、深等地与投资者面对面交流,通过线下及线上、一对一及一对多、路演及现场调研等方式,召开推介会议及调研活动60余场,邀请投资机构超200家,实现了对央国企投资平台、地方投资平台、基金、证券、保险、大型私募机构、合格境外机构投资者(QFII)、产业投资者及自然人等资本市场投资者的全覆盖。各投资机构普遍认为,在能源变革新浪潮下,吉电股份在清洁能源领域的前瞻性布局,不仅符合国家能源结构转型的大方向,而且在推动绿色低碳发展方面高度展现了央企责任使命。特别是“新能源+”及绿色氢基能源双赛道的布局,为公司未来发展注入了强劲动力。
本次全额发行,除国家电投所属子企业吉林能投参与认购外,外部市场投资者参与达13家,相继引入了国调基金、国新投资等国家投资平台,中交资本等央企投资平台,湖北铁路、吉林省投、亚东投资等地方投资平台,以及易米基金等公募基金,是国家电投所属上市公司中撬动外部资金杠杆率最高的再融资项目,将有力提升公司资金实力,为公司经营和业务发展提供有力的资金支持,为公司高质量发展奠定坚实基础,在全面推进能源绿色低碳转型的征程上彰显吉电作为。